Turkcell’den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı

Turkcell’in, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bahse ait yaptığı iki farklı açıklamanın birincisinde, “Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal kıymeti 500 milyon dolar, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2030, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45, satış fiyatı nominal pahanın yüzde 100’ü olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır.” sözlerine yer verildi.

Tahvillerin ihracına ait yüklenim kontratının (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalandığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu tahvil İrlanda Menkul Değerler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ait fiyatlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.” denildi.

İkinci açıklamada ise şirket tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvile ait şu bilgiler yer aldı:

“Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal pahası 500 milyon dolar, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2032, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,65, satış fiyatı nominal pahanın yüzde 100’ü olan sürdürülebilir tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ait yüklenim mukavelesi (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalanmıştır. Kelam konusu tahvil irlanda Menkul Değerler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.”