Dünya Varlık halka açılıyor
Bankalar ve finansal kuruluşların alacak portföylerine yatırım yapan ve tahsilat süreçlerini yöneten Dünya Varlık, Borsa İstanbul’a geliyor.
Halka arzda; sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 65 milyon 200 bin TL nominal bedelli hisselerin satışı gerçekleştirilecek. Toplanan talebin satışa sunulan ölçüden fazla olması halinde, mevcut ortaklardan Vector Holdings ve EBRD’e ilişkin toplam 13 milyon 40 bin TL nominal pahalı hissenin ek satışı da opsiyon olarak kullanılabilecek.
İnfo Yatırım liderliğinde 22, 23, 24 Ocak tarihlerinde 38,44 TL sabit fiyatla halka arz edilecek Dünya Varlık paylarının yüzde 70’i yurt içi ferdi yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Halka arz gelirinin yüzde 70’i tahsili gecikmiş alacak alımında, yüzde 30’u ise çeşitli finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.
Dünya Varlık 30 Eylül 2024 itibariyle 5,6 milyar TL’lik toplam faal büyüklüğüyle bölümden yüzde 19 hisse alıyor. Kelam konusu devir itibariyle 5,3 milyar TL’lik net kredi büyüklüğüyle kesimin yaklaşık yüzde 24’üne sahip Dünya Varlık, 1,8 milyar TL’lik net faiz geliriyle de bölümden yüzde 17 hisse alıyor. Dünya Varlık’ın 30 Eylül 2024 itibariyle son 12 aylık net karı ise 912 milyon TL olarak gerçekleşti.
Gaye, borcu olanlara finansal özgürlük
Dünya Varlık’ın halka arzıyla hem şirketin hem de dalın bilinirliğinin artmasını hedeflediklerini anlatan Dünya Varlık Genel Müdürü Nida Çetin, şöyle konuştu: “Biz şeffaf olmayı, görünür ve erişilebilir olmayı önemsiyoruz. Halka arz bu açıdan bizim için çok kıymetli. Bankaların ve finans kuruluşlarının verdiği kredilerden ödenmeyenleri devralıyoruz. Akabinde borçlularla bir ödeme planı üzerinde anlaşarak tahsilatı gerçekleştiriyoruz. Böylelikle borçluları finansal özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Şahsa özel sunduğumuz ödeme seçenekleriyle bugüne kadar kelam konusu alacaklardan sağladığımız tahsilatın yüzde 80’ini karşılıklı mutabakata vararak, sulh yolu ile sonuçlandırmış olmaktan da gurur duyuyoruz.”
Halka arz gelirinin yüzde 70’i TGA alımında kullanılacak
Halka arz gelirinin yüzde 70’ini tahsili gecikmiş alacak alımında kullanacaklarını hatırlatan Nida Çetin, “Önümüzdeki periyotta bankaların yapmasını beklediğimiz tahsili gecikmiş alacak (TGA) satışlarına hazırlık yapıyoruz. Dünya Varlık olarak bankalarda kullanılmamış önemli limit boşlukları bulunan ve borçlanma düzeyi görece düşük bir firmayız. Şirket masraflarımızı azaltmak, karlılığımız ve hasebiyle özkaynaklarımızı daha güçlü hale getirmek emeliyle halka arz gelirimizin yüzde 30’unu da finansal borçların ödemesinde kullanacağız” diye konuştu.
Dünya Varlık’ın önümüzdeki yıllarda da toplam faaller, net kredi ve özkaynak büyüklüğünde kesim liderliğini sürdüreceğinin altını çizen Nida Çetin, şunları söyledi: “2012 yılından bu yana yaptığımız tahvil ihraçları sürecinde sermaye piyasası yatırımcıları ile kurduğumuz bir inanç ortamı var. Ayrıyeten EBRD ile imzaladığımız uzun vadeli kredi kontratları de Dünya Varlık’ın gücünü ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra operasyonel süreçlere yatırım yaparak verimliliğimizi daima artırıyor, gerçekleştirdiğimiz portföy yatırımları ile tahsilat performansımızı yükseltiyoruz. Güçlü sermayemiz, memleketler arası deneyimi olan paydaşlık yapımız, 17 yıllık dal deneyimimiz ve 1,6 milyon borçluya ilişkin bilginin hem tahsilat performansı hem de portföy değerlemeleri açısından bize sağladığı avantaj ise yadsınamaz. Halka arz ileri dönük çok daha güçlü ve kararlı adımlar atmamızı ve kesim öncüsü pozisyonumuzu güçlendirmemizi sağlayacak.”
